世界有数の金融センターとなったシンガポールは、発達した金融法制を有しております。
それに対応し、ラジャ・タン法律事務所はシンガポール最大規模のファイナンスプラクティスグループを有しております。
キャピタルマーケット(Capital Markets)
シンガポール証券取引所における新規株式公開(IPO)、テイクオーバー等を中心に以下のサービスを提供しています。
発行体、主幹事、引受会社又はオリジネーターの代理人として、シンガポール証券取引所(Mainboard および Catalist)におけるIPO、テイクオーバー、リバーステイクオーバー、Dual listing)、Secondary listing、不動産トラスト、ビジネストラストの上場のアドバイスを行っております。
近年におけるIPOおよび上場について当事務所がアドバイスした案件は以下の通りです。
・ China Minzhong Food Corporation Limited ・ Qingmei Group Holdings Limited ・ China Gaoxian Fibre Fabrics Holdings Limited ・ Zhongquo Pengjie Fabrics Limited ・ China Zaino International Ltd ・ Li Heng Chemical Fibre Technologies Limited ・ CentraLand Limited ・ Changtian Plastic & Chemical Limited ・ Uni-Asia Finance Corporation ・ China Sports International Limited ・ China Energy Limited ・ Synear Food Holdings Limited ・ Yanlord Land Group Limited ・ Luzhou Bio-Chem Technology Limited ・ Genting International Public Limited Company ・ China Hongxing Sports Limited ・ Global Testing Corporation Limited ・ Pearl Energy Limited
日系企業のセカンダリーリスティング
東南アジアにおけるビジネスを拡大したい日系企業においては、シンガポール市場は新しい可能性であるといえるでしょう。
当事務所は、ジャパンデスクを有しており、ジャパンデスクによる日系企業のセカンダリーリスティングについてのアドバイスを行っております。
カタリスト市場 継続スポンサー業務
当事務所の完全子会社であるR&Tコーポレートサービス(R&T Corporate Services Pte Ltd) は、シンガポール証券取引所のカタリスト市場における上場企業の継続スポンサー業務を行っております。
バンキング(Banking)
ラジャ・タン法律事務所の銀行・ファイナンスプラクティスは、シンガポール国内だけではなく、クロスボーダーの案件も取り扱っています。
数多くの国内外の銀行やその他の金融機関にご利用いただいており、幅広い金融商品や数多くのクロスボーダーの経験があります。
業務内容
-
コーポレートバンキング
-
トレードファイナンス
-
デッドキャピタルマーケット
-
イスラム金融
-
プロジェクトファイナンス
-
ストラクチャードファイナンス
-
コーポレートバンキング
-
国内およびクロスボーダーのローン(シンジケートローンも含む)、担保、保証契約、レバレッジド・ファイナンス、および買収目的のファイナンス、リファイナンス、ローン債権の売買等のスキーム、アドバイス、ドキュメンテーション作成、ローン契約債権の執行性に関する意見、担保権の登記に関するアドバイス等
コーポレートファイナンス (Corporate Finance)
同プラクティスにおいては、以下のサービスを提供しています。
-
長期債、中期債、ワラント債、預託証券、償還優先株、および転換社債の発行
-
私募、ライツイシュー、ボーナスイシュー等のセカンダリーイシュー
-
上場継続の要件、企業情報の開示およびコーポレートガバナンス
-
ワラント付、社債オプション付きのトランスファラブルローンファシりティー
-
非上場化
-
従業員持ち株制度および利益分配スキーム
-
借入資本の発行
近年、コーポレートファイナンス分野についてアドバイスを行った案件の例は以下のとおりです。
-
DBS銀行およびSinochem International (Overseas) Pte LtdがGMG Global Ltdに対して1億シンガポールドル分の株式の満額引受けの放棄可能な権利を発行した際の代理
-
会社法の適用による債務整理計画および逆買収に伴うZhonghui Holdings Limitedの1.09億シンガポールドルの再編における同社およびそのJudicial Manager(管財人)(プライスウォーターハウスクーパース)の代理
-
カトンモールを2億4,755万シンガポールドルで買収するためのPerennial Katong Retail Trustのユニットを保有しているPRE 1 Investment Pte Ltdの固定金利ジュニア債、および償還優先株の取得による投資を行ったBreadTalk Group Limitedの代理
-
華僑銀行の幹事および引受業者として、Bukit Sembawang Estates Limitedによる分離型ワラント付きの株式の一部引受けの放棄可能な権利を発行した際の代理
-
GuocoLand Limitedが北京の不動産取得のための7億5,168万6千米ドルを資金調達するために7.9億シンガポールドル分の転換社債および5.55億シンガポールドル分の株式の放棄可能な権利を発行した際の代理
-
Fung Choi Media Group Limitedがメリルリンチへの総額3.8億人民元分の転換社債およびEB債を発行した際の代理
-
Singapore Cement Industrial Company (Private) Limited (SCIS) およびHong Leong Asia Ltd (HLA) の代理人として資本準備金を資本化し、HLAの株式を減資によりSCICの株主に現物分配
-
China Minzhong Food Corporation Limitedが5億3,742万3,000株をシンガポール証券取引所のメインボードに新規株式公開した際の代理を務める。2008年のサブプライム危機以来、中国系企業のIPOとしては最大規模で、6億4,490万7,600シンガポールドルの資金を調達
デリバティブ( Derivative)
ラジャ・タン法律事務所は、シンガポールでは数少ないデリバティブを専門とするチームを有しています。
クライアントも銀行、証券会社、プライベートバンク、先物商品取引会社、ディーラー、クリアリングハウス、取引所、決済システム会社等、幅広くご利用いただいております。
業務内容
-
スキームのアドバイス
-
金融、証券関係の法規制のアドバイス、許認可の申請サポート、継続的な金融庁への届出書類の作成等
-
金融商品の組立てのアドバイス、商品関連ドキュメンテーションの作成、レビュー
-
ISDA契約のレビュー、プライムブロカー契約のレビュー
-
金融庁への弁護士照会、法改正に関する業界コメントの金融庁へのフィードバック
ファンドマネジメント (Fund Management)
ラジャ・タン法律事務所のファンドマネジメントプラクティスは、15名程の弁護士によって構成されております。
取り扱うファンドも、ヘッジファンド、PEファンド(分野特化のテクノロジーファンド、バイオテックファンド等も) 等と幅広く、数々の経験と実績があります。
業務内容
-
スキームのアドバイス
-
シンガポール国内外での投資ファンドの設立のサポート
-
PPM、引受契約、信託契約、運用契約、助言契約等の作成、レビュー
-
ファンドマネージャー、インベストメントマネージャーに対する法規制のアドバイス、許認可の申請、届出書類の作成、継続的な金融庁への届出書類の作成サポート
-
金融庁への弁護士照会、法改正に関する業界コメントの金融庁へのフィードバック